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05:16 【摩根士丹利：未来数月关税将使美国物价上涨约1个百分点】美国5月进口数据显示，实际关税税率为8.3%，远低于摩根士丹利基准预测的10%至15%水平，但预计6月和7月将趋向于预测值。运输延误、美墨加协定下从墨西哥和加拿大进口量高于预期，以及从新兴市场进口量的大幅下降，是导致实际税率低于预期的主要原因。随着6月和7月数据可能显示有效关税率上升，对美国通胀的传导效应将更加明显。历史上，关税实施后对消费者价格的实际影响通常在3至5个月后显现，而对经济增长的连锁反应则在3个月后出现。摩根士丹利预计未来数月关税可能使物价上涨约1个百分点，随后随着需求疲软而逐渐消退。
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03:59 【上市公司密集披露业绩预告公募基金沿盈利主线挖掘投资机会】7月，A股市场企稳反弹，上证指数一度站上3600点。机构表示，在经济复苏、政策发力与流动性充裕背景下，看好A股市场中长期行情。随着上市公司半年度业绩预告密集披露，公募基金开始围绕业绩预增、景气赛道挖掘下一步投资机会。数据显示，上证指数7月涨幅为3.74%，在全球重要市场指数中位居前列。摩根士丹利基金表示，A股市场赚钱效应显现，持续吸引资金，包括国内个人投资者和海外投资者陆续入场，乐观情绪持续积聚。（上证报）
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2025-08-03

21:07 【新兴市场基金调整押注，“做空美元” 交易吸引力下降】7 月美元的反弹正让一些新兴市场投资者认为，未来几个月美元将继续上涨。美国普信集团（T. Rowe Price Group Inc.）表示，作为一种战术性交易，该公司更青睐以美元计价的新兴市场债券，而非本地货币债券。巴克莱（Barclays Plc）建议客户避免做空美元兑亚洲货币，转而推荐做多美元兑该地区部分低收益率货币。富达国际（Fidelity International）称，美国利率 “维持高位更久” 的局面，降低了借入美元进行套利交易的吸引力，并建议考虑成本更低的替代融资货币。此前，押注美元将持续下跌的操作推动摩根士丹利资本国际（MSCI）新兴市场股票指数在上月创下逾三年新高，而类似的货币指数在 6 月也录得第六个月上涨。
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20:23 【沙特Tadawul全股指数下跌 0.8%；沙特阿美领跌】利雅得市场的 Tadawul 全股指数下跌 0.8%，报 10,833.10 点。这是自 7 月 22 日下跌 1.3% 以来的最大跌幅，此前一个交易日该指数上涨 0.1%。沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）对指数下跌的拖累最大，跌幅为 1.2%。沙特阿美基础油公司跌幅最大，下跌 10.0%。今日，256 只股票中有 184 只下跌，62 只上涨；20 个行业中有 16 个走低，材料类股领跌。过去 52 周，该指数下跌 10%。同期，摩根士丹利资本国际欧洲、中东和非洲新兴市场指数上涨 15%。Tadawul 全股指数较 2025 年 1 月 29 日创下的 52 周高点低 13.6%，较 2025 年 6 月 15 日的低点高 3.9%。过去 5 天，Tadawul 全股指数下跌 1.1%；过去 30 天，该指数下跌 3.7%。
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20:22 【中信建投：全球增长上行，把握权益投资机会】中信建投研报表示，宏观因子中，全球增长因子上行，中国经济增长因子继续上行，国内金融条件持续宽松。原油供给因子短期下行。预计2025年8月国内处于普林格六周期的阶段二，建议配置股票。中债久期择时组合三季度最新建议以短久期防御为主，美债建议维持长久期进攻配置。A股上市公司业绩跟踪体系发现二季报沪深300和中证500指数超预期因子高于过去五年均值，精选受益于中国经济内生增长的超预期个股。
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18:50 【中金公司首次覆盖南通江山，给予 “跑赢大盘” 评级；目标价 28.66 元】中金公司首次对南通江山农药化工股份有限公司进行覆盖，给予 “跑赢大盘” 评级。设定目标价为 28.66 元，较该股最新价格有 32% 的涨幅空间。
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18:44 【中金公司首次覆盖莱克纳，给予 “跑赢大盘” 评级；目标价 27.02 港元】中金公司首次对莱克纳公司（Laekna Inc.）进行覆盖，给予 “跑赢大盘” 评级。设定目标价为 27.02 港元，较该股最新价格有 54% 的涨幅空间。
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18:28 【卡塔尔 QE 指数下跌 0.8% 卡塔尔伊斯兰银行领跌】卡塔尔 QE 指数在卡塔尔当地跌至 11,167.75 点，跌幅为 0.8%。这是自 6 月 19 日以来的最大跌幅，此前一个交易日该指数上涨了 1%。卡塔尔伊斯兰银行（Qatar Islamic Bank QPSC）对指数下跌的拖累最大，跌幅为 1.8%。奥多移动（Ooredoo QPSC）跌幅最大，下跌 2.4%。今日，20 只股票中有 11 只下跌，7 只上涨。过去一年中，该指数出现过 13 次类似或更大幅度的下跌。次日，指数有 7 次下跌，平均跌幅为 0.4%；有 6 次上涨，平均涨幅为 0.9%。本周截至目前，该指数下跌 0.8%，有望创下自 6 月 19 日结束的那周以来的最大单周跌幅。过去 52 周，该指数上涨了 10%。同期，摩根士丹利资本国际欧洲、中东和非洲新兴市场指数上涨了 15%。卡塔尔 QE 指数较 2025 年 7 月 27 日创下的 52 周高点低 1%，较 2025 年 4 月 7 日的低点高 16.9%。
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18:07 【光大证券：中国资产仍然具有较高吸引力 8月市场风格或偏向顺周期】光大证券研报表示，展望未来，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此，我们认为，下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。预计8月市场风格偏顺周期，五维行业比较框架视角下，关注家电、非银、电力、设备等行业。
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17:45 【东吴证券：慢牛思维下，行情有望逐步过渡至空间交易阶段】东吴证券研报表示，7月大盘震荡走强，沪指突破 3600点，续创新高。我们认为，这一轮沪指走强本质上是市场对于盈利周期见底企稳共识的形成。一方面基于 2016年的学习经验，在“反内卷+需求扩张”政策组合推出后，市场快速完成了拐点交易；另一方面是由于当前流动性水平较为充裕，具备快速定价的基础，后续由拐点交易向空间交易的切换并非一蹴而就，市场大概率将经历一段震荡整固期。部分资金基于空间交易逻辑可能会提前布局，承接筹码。当前沪指已经进入了新的运行中枢，前期参与拐点交易的资金在快速获利后存在兑现需求，因此市场可能震荡蓄势。慢牛思维下，等待市场消化短期获利筹码、重新凝聚对盈利空间逻辑的共识后，行情有望逐步过渡至空间交易阶段。指数高位整固，关注低位泛科技领域。在本轮指数中，周期权重是指数走强的关键。顺周期板块搭台后，成长有望持续表现。此外关注到部分分支已经跑出了显著超额，后续可能会迎来高切低，关注具备筹码/比价优势的泛科技方向。
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16:10 【中信证券：目前重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板】中信证券研报称，行情的定位决定了主导资金的行为，资金的行为决定了上涨的行业结构及模式。历史上增量流动性驱动的行情中，领涨行业大都是持续集中，而不是高切低轮动；背后的本质是资金对效率的追逐，更倾向于高共识品种，而非在低位品种里“蹲变化”。7月的行情演绎也验证了这一点，行业逐步向趋势性品种聚焦，而高切低模式效率偏低；近期增量流动性边际上有所放缓，行情需要降温才能行稳致远。目前我们重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板。
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13:35 【天风证券：反内卷带动行业提质升级，重视专业工程投资机会】天风证券发布研报表示，本周梳理了反内卷带动行业绿色提质升级对应的专业工程公司，认为反内卷改善企业盈利情况，叠加节能减碳政策要求，企业在绿色低碳转型和提升数字化管理背景下，有望加大改造性支出，利好专业工程公司。当前时点，建议关注反内卷行情建筑蓝筹、钢结构、专业工程投资机遇，固投产业链重点关注中西部基建（建筑，水泥，民爆）和重点产业投资（煤化工、核电等）带来的产业链相关机会，同时关注建筑转型标的。
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13:27 【浙商证券：短线调整中线无碍先观望、再择机】浙商证券认为，本周受美元大涨、龙头板块港股创新药冲高回落等因素冲击，市场整体以调整为主。展望后市，大盘在冲高回落后已确立短期调整趋势，预计调整将持续2周左右。但同时市场依旧在上升趋势中，上证指数20日均线、下方缺口、上升趋势线都是有效技术支撑；而即便趋势线被击破，上证60日均线依旧是有效的中线支撑，因此大盘总体无忧，“慢”牛行情依旧可期。配置方面，基于“短线调整中线无碍，开仓需要两个条件”的判断，建议坚持当前中线仓位，若满足两个条件（指数在调整期内守住上升趋势线+美元对人民币离岸汇率掉头向下），则可以增加短线仓位。行业配置方面，继续采取“1+1+X”均衡配置（大金融中银行、券商+军工/计算机/传媒/电子/电新等科技成长），但需要注意积极挖掘年线上方低位个股，做好板块内“高低切”操作。
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11:49 【新能源车企最新成绩单来了】8月1日，专注新能源汽车领域的主要上市公司发布2025年7月销量数据。最新“成绩单”显示，比亚迪7月销量同比增长0.6%，环比下降8.8%。另外，造车新势力公司中，在港交所上市的零跑汽车和小鹏汽车再创单月交付纪录。中国汽车流通协会认为，尽管7月末受汛期高温及多雨天气影响，包括新能源汽车在内的短期汽车消费需求受到抑制，但随着开学季购车需求逐步释放，叠加车企促销活动以及成都等多地车展相继启动，对终端销量形成一定拉动，预计8月整体市场表现将好于7月。（上证报）
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11:04 【8月金股出炉，东方财富人气最高】进入8月，最新一期金股名单也陆续出炉。开源证券金工首席分析师魏建榕分析称，8月份，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前。相比于上月，本月权重增加最多的行业为有色金属、建筑材料、基础化工；权重减少最多的行业为电力设备、银行、食品饮料。8月热门金股方面，东方财富成为本月最热标的，受到了光大证券、国海证券等6家机构的推荐。国海证券称，在市场走势不断超预期的情况，证券板块有望在未来2个月左右进入主升浪，基于证券板块的股性，20%涨跌幅的个股将会明显占优。同时，东方财富估值仍然有较大提升空间，该公司2025年利润有望达到100亿元以上，对应PE（市盈率）32.6倍。从近10年的走势来看，东方财富在牛市高点的PE估值有望达70倍以上，因此预估50倍PE问题不大。洛阳钼业在本月获得国投证券、中原证券等4家机构的推荐。中原证券称，该公司2025年铜矿产量继续增长，同时铜价仍然处于高位，预计营收和利润继续增长。被不少于3家机构推荐的金股还包括牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等。（21财经）
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09:31 【分析师：当前比特币仍处于6月底以来的震荡中枢】8月开局，加密货币市场迎来回调，比特币一度跌破112000美元。Coinglass数据显示，过去24小时加密货币市场共有超11万人被爆仓。消息面上，美国7月非农就业数据大幅不及预期，显示劳动力市场正加速恶化，使交易员加大了对美联储9月降息的押注，市场对于美联储后续宽松货币政策的预期大幅回升。随着市场对美国经济衰退担忧的加剧，市场避险情绪升温。BiyaPay分析师指出，当前比特币仍处于6月底以来的震荡中枢，115000美元为关键支撑位；若跌破114000美元，或将测试111000～112500美元的支撑带。目前，长期持有者仍掌握53%供应量，如再有大规模抛压，需新资金流入承接。
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08:31 【多家银行高端信用卡权益缩水】近期，多家银行密集发布公告，调整高端信用卡权益。仅在今年7月，招商银行、光大银行、汇丰银行（中国）等多家银行官宣部分高端信用卡产品权益及活动更新，如提高使用门槛、调整适用范围等。而在此之前，农业银行、浦发银行、广发银行等也发布过相关公告。“招行的此次调整，不仅仅是从磁条卡到芯片卡的技术迭代，更凸显了银行在压力下寻求平衡的努力。”南开大学金融学教授田利辉在接受记者采访时表示。“信用卡市场进入存量竞争时代，发卡量增速下滑、获客成本升高成为普遍现象；同时，一直以来，信用卡业务的盈利主要依赖于刷卡手续费、利息收入等，盈利模式相对单一。”博通咨询资深分析师王蓬博分析认为，银行密集缩减旗下信用卡权益，在一定程度上反映出银行信用卡部门的盈利压力较大。（金融时报）
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04:42 【超100亿港元港股上市公司7月回购踊跃】港股上市公司积极开展股份回购。Wind数据显示，7月，共有73家港股上市公司开展股份回购，合计回购股票数量达8.08亿股，合计回购金额达100.35亿港元。中金公司表示，港交所于2024年6月推行库存股改革，允许上市公司将回购的股份作为库存股持有而非强制注销，提升了企业回购积极性和回购效率。预计港股上市公司下半年回购金额与上半年基本持平，约1000亿港元。（中证金牛座）
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2025-08-02

09:06 【中信证券：坐稳扶好，风浪越大鱼越贵】中信证券发文表示，最近两天，算是本轮行情的第一次真正的调整。不算意外，甚至有利于减轻一部分朋友们的牛市焦虑。正可谓，风浪越大，鱼越贵。2007年牛市期间，100%行业翻倍，100%行业涨超200%，50%的行业涨超500%。2015年牛市期间，100%行业翻倍，69%的行业涨超200%。牛市，所有人都会起舞，只是节奏不同。
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09:04 【美联储威廉姆斯：将以“开放的态度”参加9月议息会议】美联储威廉姆斯：2026年将出现利好因素，包括在新人工智能技术方面的主导地位，鉴于贸易、移民和财政政策变化范围的不确定性上升，存在分歧的观点是正常的，将以“开放的态度”参加9月份的会议，讨论是否降息。
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