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10:16 【高盛策略师：上调亚洲股票目标，调高港股评级】高盛集团策略师上调了对亚洲股市的预期，理由是宏观经济环境更加有利，关税的确定性增加。以Timothy Moe为首的策略师在周五的一份报告中表示，MSCI亚太（除日本外）指数的12个月目标指数上调了3%，至700点，这意味着在此期间以美元计算的回报率为9%。该团队还将港股评级上调至“持股”（market weight），并称其将在美联储开启宽松周期、美元走弱的背景下成为主要受益者之一。他们补充称，菲律宾等也是对这一趋势最为敏感、受益最大的市场之一。策略师们表示：“关税征收和宽松的货币政策可能是第三季度对亚洲股市的重要宏观影响。”他们指出，即便最终实施的关税税率略高于当前的基线预期，“其对基本面增长的冲击可能不会像市场在第二季度初所担忧的那样严重。”
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09:56 【港股券商股持续拉升，国泰君安国际创新高】港股券商股持续拉升，兴证国际涨超10%，国泰君安国际涨超8%创新高，国泰海通、国联民生涨超6%，中信建投证券、光大证券涨超4%。
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09:52 【证券板块震荡走高哈投股份涨停】证券板块盘中震荡走高，哈投股份涨停，此前中银证券2连板，国盛金控、国联民生、国金证券、国泰海通涨幅靠前。此外港股券商股国泰君安国际日内涨超10%，创出历史新高。
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09:25 【港股稳定币股延续涨势德林控股涨近5%】截至发稿，德林控股(01709.HK)涨4.76%、OSL集团(00863.HK)涨2.51%、国泰君安国际(01788.HK)涨2.20%、中国光大控股(00165.HK)涨1.11%。
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08:24 【中信证券：光伏去产能非朝夕之功关注具备长期竞争力和弹性的龙头公司】中信证券研报称，推动产业链价格回升是实现光伏行业“反内卷”的有效措施和重要的第一步，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏基本面底有望得以夯实，落后产能出清长效机制逐步规范和形成。产业链报价回升立竿见影，但要实现落后产能退出、光伏供给侧重构并非朝夕之功，建议重点关注在光伏主产业链去产能进展中，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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08:21 【中信证券：“稳定回报”+“资金增配”赋能银行板块投资价值】中信证券研报指出，“稳定回报”资产具有低波动、低回撤、持续收益的特点，从美股经验来看相关标的的核心逻辑在于盈利与分红的双重稳定性，商业模式多为“经济周期弱属性+特许经营与客户粘性+资本开支稳定”。借鉴海外，从ROE、分红与股息绝对值和稳定度出发，A股中银行、电力等四大行业的过去15年财务条件最为符合。目前情况看，银行板块“稳定回报”基础进一步夯实，一方面源于宏观政策、监管政策对盈利稳定性的贡献，另一方面包括险资、公募和AMC公司的增持，进一步强化“稳定回报”属性。个股方面，预计下阶段交易型资金将重点关注低估值品种，配置型资金则延续贝塔品种。
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08:20 【摩根大通：预计下半年将有近5000亿美元资金流入美国股市】摩根大通的报告预测，下半年将有近5000亿美元资金流入美股，由散户投资者引领。预计对冲基金在降低风险后会增加看多敞口，而养老基金和保险公司预计将继续卖出股票。外国投资者可能带来额外500亿至1000亿美元的买盘，但需要美元稳定作为前提。
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08:09 【中信证券：银行板块“稳定回报”基础进一步夯实】中信证券研报认为，“稳定回报”资产具有低波动、低回撤、持续收益的特点，美股经验来看相关标的的核心逻辑在于盈利与分红的双重稳定性，商业模式多为“经济周期弱属性+特许经营与客户粘性+资本开支稳定”。借鉴海外，从ROE、分红与股息绝对值和稳定度出发，A股中银行、电力等四大行业的过去15年财务条件最为符合。目前情况看，银行板块“稳定回报”基础进一步夯实，一方面源于宏观政策、监管政策对盈利稳定性的贡献，另一方面包括险资、公募和AMC公司的增持，进一步强化“稳定回报”属性。个股方面，预计下阶段交易型资金将重点关注低估值品种，配置型资金则延续贝塔品种。
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08:08 【中金：下半年电网和工控行业关注新质生产力、核能、出海方向】中金公司认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性，提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面，1—5月国内电网投资保持高景气，特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶，面临新能源消纳压力，认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面，2025年一季度以来部分行业需求持续改善，整体库存去化顺畅，但整体资本开支动能仍略显清淡，新周期有望窄幅波动。此外，中金公司重点提示关注新质生产力（AIDC+人形机器人）、核能复兴、出海三大投资方向。
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08:04 【华泰证券：多模态大模型和应用发展的奇点将至】华泰证券认为，多模态大模型和应用发展的奇点将至。判断依据包括：1）技术进步方面：原生多模态模型架构得到业界认可，OpenAI和Google的原生多模态模型已经在性能、延时、部署上展现出优势。2）商业化进展方面：全球维度看，除了最头部的OpenAI和Anthropic依靠模型“智能”实现商业化，相当一部分AI应用公司的商业化产品依赖多模态能力。国内维度看，国内公司在视频生成赛道已经实现了较成熟的全球化和商业化之路。与市场不同的观点在于，1）更早认识到原生多模态架构将成为主流；2）AI商业化不能仅聚焦在二级公司，更要关注全球维度一级公司的进展。
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07:27 【美股稀土板块暴涨】当地时间7月10日晚间，美股稀土板块暴涨，MP Materials股价一度涨超60%，截至收盘涨50.75%。据报道，稀土磁体生产商MP Materials获得了美国国防部4亿美元的股权投资，用于建设一座新工厂，还获得了摩根大通和高盛集团总计10亿美元的融资承诺。受此消息影响，公司股价大幅上涨。
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05:43 花旗集团将黑石集团目标股价从每股137美元上调至160美元。
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05:18 【7月9日美股成交额前20：英伟达再创新高，市值突破4万亿美元】周四美股成交额第2名英伟达收高0.75%，股价创历史新高，市值突破4万亿美元，成交272.42亿美元。高盛集团发布研究报告，首次覆盖英伟达公司并给予“买入”评级，目标股价设定为185美元。分析师詹姆斯-施耐德（James Schneider）在报告中强调，英伟达在加速计算领域占据主导地位，其行业标准级CUDA软件已成为开发者构建和部署人工智能应用的基础工具。尽管股价近期已大幅上涨，施耐德仍认为其估值具有吸引力，并预测未来12个月内英伟达股票将延续优异表现。
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05:08 因云业务加速增长，摩根士丹利上调亚马逊目标价。
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03:52 【城堡证券收购摩根士丹利的美股期权电子做市业务】据知情人士透露，城堡证券已收购摩根士丹利旗下专注于美国股票期权电子做市的业务。这进一步巩固了城堡证券在这一热门衍生品领域的主导地位。知情人士称这家由亿万富翁肯·格里芬创办的交易公司收购了摩根士丹利的场内期权业务，并接手了一大批股票期权头寸组合。这笔交易包括在芝加哥期权交易所、纳斯达克、纽约证券交易所和MIAX等交易所的专用席位。由于涉及未公开信息，知情人士要求匿名。
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02:31 【摩根大通CEO戴蒙：美联储升息概率高于市场预估】摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，美联储有升息的可能性。“我认为加息概率比其他人预期的都高，”戴蒙说，“如果市场的定价反映的是20%的可能性，那我估的概率是40%到50%。”
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01:59 【摩根大通CEO直言民主党有爱心没脑子政策几乎全部失败】摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，民主党在多元化、公平性与包容性(DEI)方面走得太远，将意识形态放在比解决实际问题更重要的位置上。戴蒙周四在都柏林外交部一场活动中直言，“我有很多民主党的朋友，但他们是笨蛋。我总说他们心地很好，但脑子不好使。他们不了解现实世界是怎么运作的。几乎每一项推出的政策都失败了。”
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00:20 摩根士丹利将礼来公司（Eli Lilly）的目标股价从每股1133.00美元上调至1135.00美元，维持“增持”评级。
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2025-07-10

23:34 摩根大通CEO戴蒙：欧盟与美国之间的关税框架需要尽快达成。
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23:25 摩根大通CEO戴蒙：人工智能可能无处不在，它将颠覆就业岗位和企业。
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